专题 | 指数基金“搭车”指南:新能源赛道火热 谁是投资者躺赢神器?美搭

/ / 2015-10-25
用好指数基金,赚了指数又赚钱。指数基金业绩优秀,源于其风险分散、管理费低廉、追求长期收益和投资组合透明...

用好指数基金,赚了指数又赚钱。指数基金业绩优秀,源于其风险分散、管理费低廉、追求长期收益和投资组合透明化的特点。 国内指数基金已成体系,总规模合计达1.38万亿元,跟踪近400个指数,为投资者提供了多样化配置工具。 易方达旗下指基数量最多,多只龙头产品推动规模领先。易方达中证新能源ETF今年以来收益率为63%,是同期指数基金冠军。 华安基金较早布局指数投资领域,华安上证180ETF规模达256亿元,跻身全市场前十;华安创业板50ETF交易活跃度亦居前列。 鹏华的分级指数基金一度辉煌,这些产品转型后表现依然亮眼。富国旗下指数增强产品,在业内享有盛誉。

《投资者网》常阳

“股神”巴菲特长期看好指数基金,他曾发起十年赌约,让指数基金挑战主动管理基金,所选指数正是近期创出新高的标普500,结果指数基金胜出。

投资者选对了指数基金,就能“赚了指数又赚钱”。

今年以来(截至8月6日,下同),新能源板块上涨超过50%,成为A股市场最大热门。认购了易方达中证新能源ETF(516090)或华安中证新能源汽车ETF(516660)的投资者同期收益率在60%左右,可谓“躺赢”。

指数基金业绩优秀,源于其风险分散、管理费低廉、追求长期收益和投资组合透明化等特点。

在国内基金市场上,指数基金已成体系。据Wind数据,截至今年8月6日,国内市场上的指数基金(含A股及海外市场)共有1407只,跟踪394个指数。截至6月末,指数基金规模合计达1.38万亿元。同时,今年指数基金的增长速度明显加快,目前产品成立数量已经接近去年的90%。

《投资者网》近期重磅推出《指数基金“搭车”指南》专题,旨在挖掘国内优秀指数基金的投资价值,并为投资者详解用好这些工具的诀窍,供大家参考。

根据多维度数据统计,易方达、华安、鹏华、富国等基金公司在被动投资领域深耕多年,经验丰富,管理的指数基金颇具代表性。易方达旗下指数基金已超百只,位居行业之首,龙头产品频频亮相;华安基金旗下标杆产品华安上证180ETF(510180),不但规模大,而且长期业绩优秀。鹏华和富国基金一向重视在指数投资上发力,同样涌现出多只绩优产品。

易方达和华安:较早布局,内外兼顾

从指数基金数量和规模来看,易方达一直数一数二。截至今年6月末,易方达旗下指数基金总数110只,居行业首位,也是唯一此类产品数量过百的基金公司。同时,该公司指数基金规模合计1350亿元,排名行业第二。

规模领先得益于易方达旗下有多只龙头基金。首当其冲的是易方达中证新能源ETF,今年3月中旬成立,年内收益率高达63%,为同期指数基金冠军。

此前,公司旗下曾多次冲出这样的冠军基金。比如,易方达深证100ETF(159901)在2006年3月成立,2007年收益率185%,是当年指数基金冠军;2009年收益率114%,再度夺魁。今年6月,该基金规模已近百亿元。

再如,易方达创业板ETF(159915)于2011年9月成立,2013年收益率79%,是当年指数基金冠军;2015年以78%的收益率夺冠。今年6月该基金规模达149亿元。

另一家拥有“大块头”指数产品的是华安基金,旗下华安创业板50ETF(159949)今年6月末规模达122亿元。

值得一提的是,华安创业板50ETF交易颇为活跃,年初以来交易额位于全市场前4。对于习惯在二级市场交易的投资者而言,买卖指数基金跟买卖股票一样方便。

华安布局指数基金较早,2006年就推出了华安上证180ETF。今年6月末,该基金规模达256亿元,在全市场排名第8,也是跟踪这一指数规模最大的基金。另一只跟踪上证180指数的基金,比华安上证180ETF早诞生3年,但现在规模只有其1/24。

不满足于老产品,华安旗下新产品也有诸多亮点。

近年来,全球主要经济体纷纷对碳排放采取措施,中国也提出2030年碳达峰、2050年碳中和的目标。据统计,2020年全国新能源车销量比2015年增长了3倍,汽车电动化率达5.4%。今年上半年,汽车电动化率达9.27%。据相关发展规划要求,在2025年,汽车电动化率要达到25%左右。

      
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